学科試験
＜金融財政事情研究会＞
Aライフプランニングと資金計画
1ファイナンシャル・プランニングと倫理
2ファイナンシャル・プランニングと関連法規
3ライフプランニングの考え方・手法
4社会保険
5公的年金
6企業年金・個人年金等
7年金と税金
8ライフプラン策定上の資金計画
9ローンとカード
10ライフプランニングと資金計画の最新の動向
Bリスク管理
1リスクマネジメント
2保険制度全般
3生命保険
4損害保険
5第三分野の保険
6リスク管理と保険
7リスク管理の最新の動向
C金融資産運用
1マーケット環境の理解
2預貯金・金融類似商品等
3投資信託
4債券投資
5株式投資
6外貨建商品
7保険商品
8金融派生商品
9ポートフォリオ運用
10金融商品と税金
11セーフティネット
12関連法規
13金融資産運用の最新の動向
Dタックスプランニング
1わが国の税制
2所得税の仕組み
3各種所得の内容
4損益通算
5所得控除
6税額控除
7定率減税
8所得税の申告と納付
9個人住民税
10個人事業税
11タックスプランニングの最新の動向
Ｅ不動産
1不動産の見方
2不動産の取引
3不動産に関する法令上の規制
4不動産の取得・保有に係る税金
5不動産の譲渡に係る税金
6不動産の賃貸
7不動産の有効活用
8不動産の証券化
9不動産の最新の動向
F相続・事業承継
1贈与と法律
2贈与と税金
3相続と法律
4相続と税金
5相続財産の評価（不動産以外）
6相続財産の評価（不動産）
7不動産の相続対策
8相続と保険の活用
9相続・事業承継の最新の動向
実技試験
＜金融財政事情研究会＞
個人資産相談業務
１．関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる倫理観と関連業法との関係を正しく理解したうえで相談に対する回答が行える事
２．個人顧客の問題点の把握
個人顧客の属性、保有金融資産、保有不動産等に関する具体的な設例に基づき、ライフプランの策定、金融資産選択、不動産の有効活用、相続・贈与税、所得税等に関する相談における問題点を把握できる事
３．問題の解決策の検討・分析
問題解決にあたって必要とされる知識に基づいて、顧客の立場に立って相談に答えられる事
保険顧客資産相談業務
１．関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる倫理観と関連業法との関係を正しく理解したうえで相談に対する回答が行える事
２．保険顧客の問題点の把握
保険顧客の属性、加入している保険商品、保有金融資産等に関する具体的な設例に基づき、ライフプラン策定、保険商品の活用、相続・贈与、所得税等に関する相談における問題点を把握できる事
３．問題の解決策の検討・分析
問題解決にあたって必要とされる知識に基づいて、顧客の立場に立って相談に答えられる事
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