学科試験
＜金融財政事情研究会及び日本FP協会＞
Aライフプランニングと資金計画
1ファイナンシャル・プランニングと倫理
2ファイナンシャル・プランニングと関連法規
3ライフプランニングの考え方・手法
4社会保険
5公的年金
6企業年金・個人年金等
7年金と税金
8ライフプランニングと資金計画
9中小法人の資金計画
10ローンとカード
11ライフプランニングと資金計画の最新の動向
Bリスク管理
1リスクマネジメント
2保険制度全般
3生命保険
4損害保険
5第三分野の保険
6リスク管理と保険
7リスク管理の最新の動向
C金融資産運用
1マーケット環境の理解
2預貯金・金融類似商品等
3投資信託
4債券投資
5株式投資
6外貨建商品
7保険商品
8金融派生商品
9ポートフォリオ運用
10金融商品と税金
11セーフティネット
12関連法規
13金融資産運用の最新の動向
Dタックスプランニング
1わが国の税制
2所得税の仕組み
3各種所得の内容
4損益通算
5所得控除
6税額控除
7定率減税
8所得税の申告と納付
9個人住民税
10個人事業税
11法人税
12法人住民税
13法人事業税
14消費税
15会社､役員間及び会社間の税務
16決算書と法人税申告書
17諸外国の税制度
18タックスプランニングの最新の動向
Ｅ不動産
1不動産の見方
2不動産の取引
3不動産に関する法令上の規制
4不動産の取得・保有に係る税金
5不動産の譲渡に係る税金
6不動産の賃貸
7不動産の有効活用
8不動産の証券化
9不動産の最新の動向
F相続・事業承継
1贈与と法律
2贈与と税金
3相続と法律
4相続と税金
5相続財産の評価（不動産以外）
6相続財産の評価（不動産）
7不動産の相続対策
8相続と保険の活用
9事業承継対策
10事業と経営
11相続・事業継承の最新の動向
実技試験
＜金融財政事情研究会＞
個人資産相談業務
１．関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる倫理観と関連業法との関係を正しく理解したうえで相談に対する回答が行える事
２．個人顧客のニーズ及び問題点の把握
個人顧客の属性、保有金融資産、保有不動産等に関する具体的な設例に基づき、金融資産選択、不動産の有効活用、相続・贈与、ライフプランの策定、年金プランの策定、所得税・住民税等に関する相談における問題点及び顧客ニーズを把握できること
３．問題の解決策の検討・分析
問題解決に当たって、ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる知識に基づき、相談に対する適切な解決策の分析・検討ができること
４．顧客の立場に立った相談
顧客の立場に立ったうえで最も適切な問題の解決策を数値的な裏付けをもって提示できること
中小事業主資産相談業務
１．関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる倫理観と関連業法との関係を正しく理解したうえで相談に対する回答が行える事
２. 中小事業主のニーズ及び問題点の把握
中小事業主の属性及び事業体の経営状況、事業主及び事業体の保有する金融資産、不動産等に関する具体的な設例に基づき、資産運用、税務、事業承継、事業経営、Ｍ＆Ａ、組織再編等に関する相談における問題点と顧客ニーズを把握できること。また、事業主及び事業体のリスクに関する相談における問題点と顧客ニーズを把握できること
３．問題の解決策の検討・分析
問題解決に当たって、ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる知識に基づき、相談に対する適切な解決策の分析・検討ができること
４．顧客の立場に立った相談
顧客の立場に立ったうえで最も適切な問題の解決策を数値的な裏付けをもって提示できること
生保顧客資産相談業務
１．関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる倫理観と関連業法との関係を正しく理解したうえで相談に対する回答が行える事
２. 生保顧客のニーズ及び問題点の把握
生保顧客の属性、保有金融資産、加入している保険商品等に関する具体的な設例に基づき、金融商品としての生保商品、法人顧客の保険経理、年金プラン策定、相続・贈与、税務等に関する相談における問題点と顧客ニーズを把握できること
３．問題の解決策の検討・分析
問題解決に当たって、生保商品を始めとする保険商品のほか、ファイナンシャル・ プランニング業務に必要とされる知識に基づき、相談に対する適切な解決策の分析・検討ができること
４．顧客の立場に立った相談
顧客の立場に立ったうえで、数値的な裏付けに基づき、最も適切な生保商品の紹介及び問題の解決策の提示ができること
損保顧客資産相談業務
１．関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる倫理観と関連業法との関係を正しく理解したうえで相談に対する回答が行える事
２. 損保顧客のニーズ及び問題点の把握
損保顧客の属性、保有金融資産、加入している保険商品等に関する具体的な設例に基づき、ライフプラン策定、法人の損保加入、相続・贈与、年金プラン策定、税務に関する相談における問題点と顧客ニーズを把握できること
３．問題の解決策の検討・分析
問題解決に当たって、損保商品を始めとする保険商品のほか、ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる知識に基づき、相談に対する適切な解決策の分析・検討ができること
４．顧客の立場に立った相談
顧客の立場に立ったうえで、数値的な裏付けに基づき、最も適切な損保商品の紹介および問題の解決策の提示ができること
＜日本FP協会＞
資産設計提案業務
１．関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
ファイナンシャル・プランナーと関連業法との関係や、ファイナンシャル・プランナーに求められる職業上の倫理を正しく理解したうえで、適切なプランニングが行えること、ファイナンシャル・プランニングの現状を正しく理解したうえで、顧客に説明できること
２.ファイナンシャル・プランニングのプロセス
顧客に適切な方法でファイナンシャル・プランニングのプロセス全体にかかわるポイントや概念を説明できること
３．顧客のファイナンス状況の分析と評価
顧客のデータを把握するとともに、顧客の生活設計上の希望や目標を適切に整理できること
４．プランの検討・作成と提示
キャッシュフロー分析・個人バランスシートの分析・保障分析・税金分析などにより、顧客の全体像を分析し、課題を説明できること。顧客の立場に立った提案ができること
スポンサード リンク
おすすめ書籍
|
